Servizi digitali
Digital Shelf Intelligence, E-commerce Analytics e Competitive Intelligence
Trasformiamo il Digital Shelf in una fonte continua di intelligence competitiva
Prezzi, promozioni, assortimenti, disponibilità dei prodotti, marketplace, seller, posizionamento nelle ricerche interne, recensioni, visibilità dei brand: una parte crescente della competizione tra imprese si gioca oggi sul Digital Shelf.
Competitive Data integra la propria esperienza nell’analisi dei mercati e della concorrenza con tecnologie di web scraping, monitoraggio SKU, raccolta automatizzata dei dati e advanced analytics, trasformando migliaia di informazioni disperse sul web in indicatori strutturati, confrontabili e utilizzabili nelle decisioni commerciali.
Da questa integrazione sono nati gli Osservatori Digital Shelf Competitive Data, sviluppati su 27 settori di mercato e progettati per monitorare sistematicamente la presenza digitale di aziende, brand e prodotti.
Non semplici rilevazioni di prezzi online, ma veri sistemi di E-commerce Competitive Intelligence.
Dalla ricerca di mercato al monitoraggio continuo del mercato digitale
Per oltre trent’anni Competitive Data ha analizzato mercati, concorrenti, strategie, bilanci, canali distributivi e posizionamento delle imprese.
Oggi questa competenza viene estesa al mercato digitale.
Attraverso l’integrazione tra Market Intelligence, Digital Shelf Analytics, scraping automatizzato e analisi delle SKU, Competitive Data è in grado di osservare ciò che accade quotidianamente sui siti dei produttori, retailer online, marketplace, specialisti verticali e operatori e-commerce.
Il risultato è una fotografia molto più profonda della competizione digitale:
chi vende, cosa vende, dove vende, a quale prezzo, con quali promozioni, con quale assortimento e con quale visibilità.
E soprattutto: come queste variabili cambiano nel tempo.
Digital Shelf Monitoring: cosa analizziamo
Gli Osservatori Digital Shelf possono rilevare e confrontare centinaia o migliaia di prodotti e SKU presenti sui principali canali digitali del settore analizzato.
Prezzi online e Price Intelligence
Monitoriamo l’evoluzione dei prezzi delle singole SKU per individuare:
- prezzo medio di vendita;
- prezzo minimo e massimo;
- differenze di prezzo tra piattaforme;
- dispersione dei prezzi;
- Price Index rispetto ai concorrenti;
- scostamenti dal prezzo consigliato;
- variazioni temporali;
- politiche di prezzo dei diversi operatori;
- anomalie e fenomeni di price erosion.
L’obiettivo non è semplicemente sapere quanto costa un prodotto online, ma comprendere come il mercato sta costruendo il prezzo di quel prodotto.
Monitoraggio SKU e assortimenti online
Il Digital Shelf permette di ricostruire in modo sistematico la presenza dei prodotti nei diversi canali e-commerce.
Per ogni brand è possibile analizzare:
- numero di SKU presenti;
- ampiezza dell’assortimento;
- distribuzione delle referenze;
- presenza sulle diverse piattaforme;
- SKU core e SKU marginali;
- nuovi inserimenti;
- prodotti eliminati;
- formati e varianti;
- concentrazione dell’offerta;
- sovrapposizione assortimentale tra concorrenti.
L’analisi consente di misurare l’Assortment Rate e confrontare la profondità distributiva digitale dei principali competitor.
Promozioni e pressione promozionale
Le attività promozionali possono essere rilevate e confrontate nel tempo per identificare:
- frequenza delle promozioni;
- profondità media dello sconto;
- durata delle campagne;
- prodotti maggiormente promozionati;
- differenze tra retailer e marketplace;
- intensità promozionale dei concorrenti;
- periodi di maggiore pressione commerciale.
Indicatori come Promo Depth, Promo Frequency e Promo Intensity trasformano la promozionalità online in una variabile quantitativa misurabile.
Disponibilità prodotto e Out of Stock
Essere presenti su un e-commerce non significa necessariamente essere disponibili all’acquisto.
Il monitoraggio continuativo consente di misurare:
- disponibilità delle SKU;
- frequenza degli Out of Stock;
- durata delle indisponibilità;
- differenze tra piattaforme;
- prodotti maggiormente interessati;
- confronto tra brand.
L’Out of Stock Rate diventa così un indicatore della reale capacità di un marchio di presidiare il Digital Shelf.
Marketplace Intelligence
Amazon e gli altri marketplace hanno modificato radicalmente la trasparenza competitiva dei mercati.
Uno stesso prodotto può essere venduto contemporaneamente dal produttore, da retailer autorizzati, distributori, specialisti e seller indipendenti.
Competitive Data ricostruisce questo ecosistema attraverso attività di Marketplace Intelligence finalizzate ad analizzare:
- presenza dei brand;
- numero di seller;
- assortimenti;
- livelli di prezzo;
- promozioni;
- disponibilità;
- ranking;
- recensioni e rating, quando disponibili;
- Buy Box e dinamiche competitive, dove tecnicamente rilevabili;
- differenze tra canale ufficiale e rivenditori;
- evoluzione nel tempo delle offerte.
Il marketplace smette così di essere una “scatola nera” e diventa una fonte strutturata di competitive intelligence.
Share of Search e visibilità digitale
Nel commercio digitale non conta soltanto essere presenti.
Conta essere trovati.
Competitive Data può analizzare la posizione dei brand e delle SKU nelle ricerche effettuate all’interno dei principali e-commerce e marketplace.
La rilevazione permette di costruire indicatori quali:
Share of Search, Share of Visibility, Ranking medio, presenza nelle prime posizioni e copertura delle keyword strategiche.
Questo consente di rispondere a domande molto concrete:
Quali marchi dominano le ricerche online della categoria?
Quali concorrenti stanno guadagnando visibilità?
Per quali keyword il nostro brand è debole?
Quali prodotti vengono mostrati prima dei nostri?
Esistono aree di domanda digitale ancora scarsamente presidiate?
Oltre il dato: fino a 48 KPI per leggere la competizione digitale
Il vero valore di un Osservatorio Digital Shelf non risiede nella quantità di pagine web raccolte.
Risiede nella capacità di trasformare i dati grezzi in Key Performance Indicator utili al management.
La metodologia sviluppata da Competitive Data comprende fino a 48 KPI proprietari e indicatori di Digital Shelf, organizzabili nelle principali aree:
Presenza – Assortimento – Prezzo – Promozione – Disponibilità – Visibilità – Marketplace – Competitività – Performance digitale.
Tra gli indicatori utilizzabili:
- Share of Voice;
- Share of Search;
- Assortment Rate;
- SKU Coverage;
- Out of Stock Rate;
- Average Selling Price;
- Price Index;
- Promo Depth;
- Promo Frequency;
- dispersione dei prezzi;
- ranking digitale;
- presenza marketplace;
- intensità competitiva;
- indicatori di white space.
Il management passa quindi da migliaia di osservazioni elementari a un sistema sintetico di indicatori confrontabili per azienda, brand, prodotto, piattaforma, periodo e canale.
Web scraping e raccolta automatizzata dei dati
Alla base degli Osservatori Digital Shelf vi è un’architettura di raccolta dati costruita in funzione delle caratteristiche del singolo mercato.
Le attività possono integrare:
web scraping, crawling, estrazione strutturata di dati, monitoraggio SKU, acquisizione periodica delle pagine prodotto, normalizzazione delle informazioni, classificazione automatica e analisi tramite algoritmi e sistemi di Intelligenza Artificiale.
Le informazioni provenienti da fonti differenti vengono successivamente pulite, uniformate e ricondotte a tassonomie coerenti.
È questo passaggio a trasformare lo scraping da semplice raccolta tecnica di informazioni in un vero processo di Market Intelligence.
Oltre 1.200 piattaforme nell’ecosistema digitale analizzato
Nel corso dello sviluppo degli Osservatori è stato costruito un ecosistema che comprende oltre 1.200 piattaforme e siti digitali censiti, appartenenti a differenti tipologie di operatori:
- marketplace;
- siti e-commerce dei produttori;
- retailer;
- GDO e GDS;
- specialisti verticali;
- distributori;
- pure player digitali;
- piattaforme B2B;
- operatori indipendenti.
La composizione del perimetro viene adattata alle caratteristiche del singolo settore e agli obiettivi dell’azienda cliente.
In questo modo l’analisi non è limitata ai pochi grandi marketplace, ma può ricostruire anche quella parte frammentata del mercato digitale che spesso sfugge alle tradizionali rilevazioni.
27 settori: una metodologia già applicata a mercati differenti
Competitive Data ha sviluppato Osservatori Digital Shelf in 27 settori, costruendo metodologie replicabili ma adattabili alle specificità delle diverse categorie merceologiche.
Ogni mercato presenta infatti caratteristiche differenti:
numero di SKU, frequenza delle promozioni, peso dei marketplace, struttura distributiva, presenza di seller indipendenti, rilevanza del prezzo, importanza della disponibilità e modalità di ricerca dei prodotti.
Per questo non utilizziamo un modello standardizzato uguale per tutti.
Costruiamo il modello di Digital Shelf Intelligence intorno alla struttura competitiva reale del settore.
Dal dato digitale alla strategia commerciale
Il Digital Shelf Monitoring acquista valore quando entra nei processi decisionali dell’impresa.
Gli Osservatori Competitive Data possono supportare:
Direzione Generale
per comprendere evoluzione del mercato digitale, posizionamento dei concorrenti e nuovi modelli distributivi.
Direzione Commerciale
per confrontare prezzi, assortimenti, copertura distributiva e attività promozionali.
Marketing
per misurare visibilità, posizionamento dei brand e pressione competitiva.
E-commerce Manager
per confrontare le performance digitali del proprio brand con quelle dei competitor.
Trade Marketing
per analizzare retailer, piattaforme, promozioni e assortimenti.
Category Management
per identificare gap assortimentali, nuove referenze e white space.
Sales
per comprendere quali operatori stanno crescendo e come evolve la struttura dell’offerta.
Competitive Intelligence
per costruire un sistema continuativo di monitoraggio dei concorrenti.
White Space Analysis: trovare quello che gli altri non stanno ancora vedendo
L’analisi del Digital Shelf permette anche di individuare opportunità che una tradizionale analisi di mercato può non intercettare.
Incrociando assortimenti, keyword, prezzi, marketplace, formati, caratteristiche di prodotto e comportamento dei concorrenti è possibile identificare White Space competitivi:
categorie poco presidiate, fasce prezzo scarsamente occupate, piattaforme sottoutilizzate, keyword ad alta rilevanza con bassa presenza competitiva, nuovi formati, nuovi segmenti o opportunità distributive.
Il Digital Shelf diventa così non soltanto uno strumento di controllo della concorrenza, ma una piattaforma per la ricerca di nuove opportunità di mercato.
Un Osservatorio costruito intorno alle vostre decisioni
Non vendiamo semplicemente dati.
Costruiamo sistemi informativi finalizzati a rispondere a domande manageriali precise.
Un progetto può comprendere:
raccolta automatizzata dei dati + database SKU + analisi competitiva + KPI + dashboard + report executive + interpretazione strategica.
La profondità del monitoraggio, il numero di competitor, le piattaforme analizzate, le SKU, la frequenza di rilevazione e gli indicatori vengono definiti sulla base delle esigenze del cliente.
Il risultato può essere aggiornato periodicamente, trasformando una tradizionale ricerca di mercato in un vero Osservatorio competitivo permanente.
Perché Competitive Data
La tecnologia consente di raccogliere dati.
Ma raccogliere dati non significa necessariamente comprendere un mercato.
Il punto di forza di Competitive Data nasce dall’integrazione fra due competenze:
tecnologie digitali di raccolta e analisi dei dati
e
oltre vent’anni di esperienza nella ricerca di mercato e nell’analisi competitiva.
È questa combinazione che permette di distinguere un semplice cambiamento di prezzo da una strategia commerciale, una nuova SKU da un ampliamento assortimentale, una promozione occasionale da un aumento strutturale della pressione competitiva.
Dallo scraping alla strategia.
Dalle SKU alle quote di visibilità.
Dai prezzi alle decisioni.
Digital Shelf Intelligence su misura per il vostro mercato
Volete sapere come i vostri concorrenti si stanno muovendo online?
Possiamo costruire un Osservatorio dedicato al vostro settore e analizzare:
concorrenti, brand, SKU, prezzi, promozioni, assortimenti, marketplace, disponibilità, ranking e visibilità digitale.
Richiedete un’analisi preliminare del vostro Digital Shelf
Individueremo le principali piattaforme del settore, i competitor da monitorare, le variabili rilevabili e i KPI più utili per trasformare il mercato digitale in uno strumento permanente di Competitive Intelligence.
Competitive Data
Market Intelligence. Competitive Intelligence. Digital Shelf Intelligence.
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